“2024’TE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI İŞLEMLER ÖNE ÇIKACAK”

Son 4 yılda “6 halka arz, 9 satın alma ve 20’den fazla borçlanma aracı ihracıyla toplamda 1.5 milyar doların üzerinde işleme aracılık ve danışmanlık hizmeti verdiklerini” açıklayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu “2024 yılında yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı işlemlerin daha da öne çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu “2024 yılında yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı işlemlerin daha da öne çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) yatırım bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu, “2023 yılını değerlendiren ve 2024 yılı beklentilerini içeren” açıklamalarda bulundu.

HİSSE SENEDİ YATIRIMCI SAYISINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Koğacıoğlu, 2023 yılına ilişkin şu bilgileri aktardı: “2023 yılı boyunca faiz oranlarının daha öngörülebilir hale gelmesiyle birlikte borçlanma araçlarına olan ilgi arttı. Hisse senedi yatırımcı sayısı 8,6 milyonu aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 55 adet halka arzda toplam 73,3 milyar TL kaynak sağlandı. Ortalama halka arz boyutu ise yaklaşık 1,3 milyar TL oldu. Borsada yüzde 27 seviyesine gerileyen yabancı payı 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 38’e yükseldi. Seçim öncesi yavaşlayan reel sektör borçlanma aracı ihraçları, yılın ikinci yarısında hızlandı. Yılın son çeyreğinde reel sektör borçlanma araçlarındaki vadeler ise, 1-2 yıl vade ile Covid-19 pandemisi öncesindeki seviyelere çıktı.”

SON 4 YILDA 1,5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İŞLEME ARACILIK…
2023 Eylül’de 2 milyar TL büyüklüğündeki Reeder Teknoloji’nin halka arzını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve 4,2 milyonla halka arz yatırımcı sayısında rekor kırdıklarını ifade eden Koğacıoğlu “Ekim ayında bu kez 1,3 milyar TL büyüklüğündeki Borlease Otomotiv’in halka arzını gerçekleştirdik ve 4.3 milyon yatırımcı ile halka arz yatırımcı adedi rekorumuzu yine kendimiz kırdık. Yılın ikinci yarısında ise MLP Sağlık Hizmetleri adına toplam 1,5 milyar TL tutarında Kira Sertifikası ihraçları gerçekleştirdik.

TSKB’nin münhasır satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’ye yüzde 100 satış işlemini 2023 yılında başarıyla tamamladık. Böylece son 4 yılda 6 halka arz, 9 satın alma ve 20’den fazla borçlanma aracı ihracı olmak üzere toplam 1.5 milyar dolar üzerinde işleme aracılık ve danışmanlık hizmeti verdik.” dedi.

“BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR GERİLEDİ”
Koğacıoğlu, 2023 yılı şirket birleşme ve satın alma piyasasını da şöyle değerlendirdi: “Geçtiğimiz yıl küresel birleşme ve satın alma işlemlerinde yüzde 20’lik bir düşüşle toplam işlem değeri yaklaşık 3 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2013 yılından (2,8 trilyon dolar seviyesinde) bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor. Yüksek finansman maliyeti, ekonomik belirsizlik ve volatilite, birçok işlemin ertelenmesine neden oldu. Gerçekleşen işlemlerde çarpanlar ise önceki yıllara göre daha düşük seviyede gerçekleşti. Türkiye’deki birleşme ve satın alma piyasası da, global piyasaya benzer bir şekilde, 2023 yılında 2022’deki 11,5 milyar dolarlık işlem değerleri, yaklaşık 9 milyar dolar seviyesine geriledi. Ayrıca, birçok satıcı yüksek değerleme beklentisi içerisindeyken, alıcıların yüksek maliyet ve riskleri değerlemelerine yansıttığı bir yıl oldu. 2023’te beklenen birçok işlem ertelendi, milyar dolarlık işlem gerçekleşmedi ve büyük işlemlerin sayısı azaldı. Bu dönemde, yatırımcı ilgisini en çok çeken sektörler arasında teknoloji, internet ve mobil hizmetler, finansal hizmetler, enerji, oyun, imalat ve sağlık yer aldı. Enerji sektörü ise işlem değeriyle öne çıkarak ilk sırada yer aldı.”

“HALKA ARZDA YILIN İKİNCİ YARISINDA CANLANMA BEKLİYORUZ”
2024 yılı beklentileri hakkında şunları dile getirdi: “Son halka arzların fiyat performansındaki olumsuz seyir ve seçim etkisi ile yılın ilk çeyreğinde halka arzlarda yavaşlama, yılın ikinci yarısında canlanma bekliyoruz. Büyük ölçekli halka arzların yılın ikinci yarısında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisi oluşur ise güncel olarak planlanan tutarların üzerindeki büyüklüklerde halka arzlar görebiliriz. Halka arzlarda satış ve aktif büyüklüğü kriterleri ve Borsa İstanbul pazar kotasyon tutar kriterlerinin yükseltilmesi, 2023 yılına kıyasla ortalama halka arz boyutlarını kayda değer seviyede artıracaktır. Faiz oranlarının daha öngörülebilir hale gelmesi ve vadelerdeki uzama da borçlanma aracı ihraç adetlerini ve hacimleri olumlu etkileyecektir.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ İŞLEMLERİ ÖNE ÇIKACAK”
Dünya genelinde tedarik zinciri riskinin farklı bölgelere yayılması gereksinimi, özellikle son yıllarda yaşanan pandemi ve jeopolitik risklerle birlikte daha da önem kazandı. Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu ve Avrupa Birliği ülkeleri ile gümrük birliği üyeliği, ihracatta önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca, ülkemizin rekabetçi iş gücü ve gelişmiş endüstriyel altyapısı, sanayi şirketlerine ilgiyi artırıyor. Yabancı para cinsinden gelir elde edebilen, kur risklerini yönetebilen, ihracat odaklı, katma değerli üretim yapan sanayi şirketlerine ek olarak, 2024 yılında yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı işlemlerin daha da öne çıkmasını bekliyoruz.”

“YEŞİL TEKNOLOJİ FİRMALARINA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”
Türkiye’nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankası TSKB’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle Türkiye Yeşil Fonu’nu kurmak için Dünya Bankası’yla 155 milyon dolarlık 24 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladığını kaydeden Koğaoğlu şu detayları paylaştı: “Ana odak noktası, öz kaynak finansmanı ve özel sermayenin harekete geçirilmesiyle firmaların yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek ve Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki iklim finansmanını genişletmek olan bu fon ile yeşil ve yeşil teknoloji firmalarına destek sağlamayı amaçlıyoruz.

Öte yandan, firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkıda bulunarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine önemli ölçüde destek olmayı planlıyoruz. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. altında bu yılın ilk yarısında kurulacak olan fonun, 2024’ün son çeyreğinde yatırımlarına başlaması planlarımız arasında. Projede, 155 milyon dolar tutarındaki Dünya Bankası kredisinin yanı sıra 100 milyon dolarlık kısmı fon seviyesinde, 150 milyon dolarlık kısmı da firma seviyesinde olmak üzere toplamda 400 milyon dolar üzerinde yatırım tutarına ulaşılması hedefleniyor.”